▲TOPへ戻る

このエントリーをはてなブックマークに追加

トライアル相談(初回面談)

トライアル相談(初回面談)

◆金融機関・保険会社から勧められた金融商品が本当に自分に合っているのか知りたい(セカンド・オピニオン)

◆無理なく購入できる住宅予算の目安を知りたい

◆自分に合った住宅ローンの組み方を教えて欲しい

◆今の保険が自分に合っているのか知りたい

◆複雑な事情があって、なかなか相談相手が見つからない

◆相談してみたいけれど、何をどう相談していいか分からない

◆FPと相性が合うか分からないから、話しをしてから考えたい

◆漠然とした不安があるけれど、メニューを決めて相談するほどではない

・・・という方のためにライアルメニューをご用意いたしました。

まずはお気軽にご相談ください。

トライアル相談では、普段から感じているお金対する不安、家計改善・資産運用のヒントなど、どんなことでもご回答します。

ファインナシャルプランナーに相談することのメリット、安心感を感じて頂ければと思います。

ファイナンシャルプランナー(FP)とお客様との相性は大切です!

ファイナンシャルプランナー(FP)は、お客様の夢や目標の実現をサポートする、人生のパートナーです。

なんでも相談できる身近なパートナーであるためには、私たちとお客さまとの相性が大切だと考えています。

私たちLFCは、一生涯を通じて、お客様の夢や目標の実現を共に分かち合いたいと考えています。

この「トライアル相談」では、私たちLFCが人生のパートナーとしてお客様に相応しいか、お客さまに判断して頂く場として考えています。

ぜひ、ご活用ください♪

Excel版・未来設計図(ライフ&マネープラン)付です!

  未来設計図  【 見本 】(PDF) ※クリックするとファイルが開きます

 ご希望の方には、Excel版の未来設計図(ライフ&マネープラン)をその場で作成し、Excelデータでお渡しします。

 

■未来設計図を作ることで、より深い内容で相談のアドバイスをすることが可能になります!

(例えば・・・)

▽子どもが新しく生まれる予定だけれど、教育費にどのくらいのお金がかけられるか知りたい。

▽マイホームの購入を検討しているけれども、無理なく購入できる予算はどのくらいか知りたい。

▽老後も安心して暮らしていくために、今の生活水準を続けても大丈夫か、確認したい。

▽これから投資を始めようと思っているけれども、どのぐらいの効果が見込めるか、どのくらい投資にまわしても、

生活に支障はないか知りたい。

▽退職を機に、老後も安心して暮らしていけるかどうか確認したい。

・・・これらの相談は、お作りした、未来設計図を踏まえて、アドバイスをしています。

 

作成したExcelデータは、ファイルでお渡ししているので、ご自宅に帰ってから、条件を変えて、確認することができます。

 

 尚、Excel版・未来設計図は、税や社会保険などの詳細な前提条件を加味することはできませんので、より詳しい、シミュレーションを希望される方は、専用ソフトを使用した、「ライフプラン総合診断」等をお勧めします。

 

安心のフォローアップ制度

■相談ステップアップ制度

 トライアル相談をご利用の後、1年以内に、「ライフプラン総合診断(家計の点検)」「セカンドライフ相談」等のご相談メニューをご利用いただく場合、トライアル相談の料金は、以降の相談料金に充当いたします。

(具体例)

トライアル相談(16,200円)をご利用 ⇒ ライフプラン総合診断(家計の点検)をお申込み

ライフプラン総合診断の相談料金は81,000円ですが、トライアル相談料金16,200円を充当し、64,800円となります。

 

■アドバイスに対する実行サポート

お客様がご希望される場合のみ、具体的な証券や保険、住宅ローンなどの金融商品のご提案や専門士業、専門業者等への紹介をフォローアップとして無料で行います。

こんな方々にオススメします!

◇ワンポイントのアドバイスが欲しい。

◇未来設計図を作って、人生を俯瞰(ふかん)してみたい。

◇相談をしてみたいけれど、何をどう相談していいか分からな

いので、まずは、話を聞いてもらいたい。

◇FPと相性が合うか分からないから、一度、話をしてから、本

格的に相談をするか、決めたい。

◇漠然とした不安があるけれど、メニューを決めて相談するほ

どではない。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

料金について

初めての方が、1回のみご利用になれます。

\16,200円(税込)
( ご相談目安時間120分)

☆国分寺市民割引

1,000円 キャッシュバックいたします。

 

FP相談の流れ お問合せ

ファイナンシャルプランナーはこんな相談ができます

1.生活設計相談

「家計の管理や預貯金の運用はどのようにしたらいいの?」

「老後の生活設計はどう準備したらいいの?」

2.教育資金相談

「子どもの教育費を準備するにはどんな方法があるの?」

3.住宅資金相談

「住宅を購入する際、どんなローンを組めばいいの?」

「住宅ローンの繰上げ返済と借り換えのメリットは?」

4.保障設計相談

「専業主婦、共働きの場合の死亡保障、医療保障の考え方」

「自分たちに合った保険の入り方は?」

5.老後の資金・年金相談

「公的年金の仕組みは?」

「老後の年金や万が一の時の遺族年金はいくらもらえるの?」

6.金融商品についての相談

「これから投資を始めたいんだけれど、何からすればいいの?」

「投資信託の選び方のコツ、自分に合った金融商品の選び方は?」

7.税金関係

「医療費控除について教えてください」

※具体的な税務相談、税務申告手続は提携税理士に依頼します

8.相続関係

「相続税の仕組みと、備えとしての遺言について教えてください」

 

その他相談メニュー

トライアル相談ライフプラン総合診断(家計の点検)セカンドライフ相談金融資産運用相談保険の見直し相談住宅購入資金相談教育資金相談キャリア・カウンセリング独立・起業相談

FP相談メニューの一覧お問合せ、FP相談申込み