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ご相談の流れ・FAQ

お申込から相談後のフォローアップまで

01.まずはお問い合わせフォームよりお申込ください

まずはお問い合わせフォームよりお申込ください

お問い合わせ・相談フォームに必要事項をご入力の上、送信ください。

※フォームを送信しただけでは、料金は発生しませんのでご安心下さい。

 

お問い合わせ・お申込みフォーム

02.LFCよりご連絡させていただきます

LFCよりご連絡させていただきます

LFCに申込フォームが到着後、お客様がご希望する連絡方法(電話・メール等)により折り返しご連絡させていただきます。

 

その際、お客様のご相談内容やご希望について詳しくお伺いさせていただきます。

03.家計情報の整理・必要資料の準備をお願いします

家計情報の整理・必要資料の準備をお願いします

相談内容に応じて、お客様に事前に準備していただきたい家計情報(収入、支出、資産)や必要資料(ねんきん定期便、保険証券の写し、運用報告書など)をお伝えします。
相談当日までにご準備をお願いいたします。お客さまの準備状況に応じて、ご面談日を設定させていただきます。

04.ご相談内容・資料をもとにレポートを作成、アドバイスを行います

ご相談内容・資料をもとにレポートを作成、アドバイスを行います

ご面談でライフプランのご希望をお伺いしながらライフプランシミュレーションを作成。相談メニューごとのレポートを作成し、アドバイスをさせていただきます。
相談場所は、LFCオフィス(京橋)、相談ルーム(国分寺)にお越しいただいております。お仕事の都合や、小さなお子様がいらっしゃるなど、ご自宅での出張相談も承っています。

05.ご相談後のフォローアップ

ご相談後のフォローアップ

LFCでは、具体的なプランの実行支援、定期的なプランの見直しなど、相談後のフォローアップにも力を入れています。プランへの疑問やプランの見直しについては、随時ご希望をお伺いいたします。一度相談をご利用いただいたお客まさには、継続的にご相談いただけるよう、割引サービスも用意しています。

フォローアップ体制について

よくあるご質問

どの相談メニューが良いのかわからないのですが……

お問合せフォームで、相談の内容(概要)をご記入ください。相談内容を拝見した上で、お勧めの相談メニューをご提案させていただきます。トライアル相談をご利用された場合、3ヶ月以内に「ライフプラン総合診断」等、他のメニューをご利用される場合には、その相談料金に充当させて頂きますので、相談メニューに迷われたら、トライアル相談のご利用をお勧め致します。

急な相談でも対応して貰えますか?

原則として、事前にご予約をして頂くことをお願いしていますが、特別な事情があって、緊急に相談をして貰いたいという方の相談もお受けいたします。ご予約状況によってお受けできない場合もありますので、予めご了承ください。

小さな子どもを連れて相談しても大丈夫でしょうか?

はい、大丈夫です。キッズルームはありませんが、広いミーティング・ルームを準備してお待ちしています。ベビーカーでもそのまま入れます。おむつ交換台などの設備はありませんので、予めご了承ください。

子どもがまだ小さいのですが、自宅に来て相談して貰えますか?

はい、お伺いさせていただきます。交通費などの実費を別途、頂戴致します。OA機器の関係で、京橋オフィス、国分寺相談室でのご相談をお勧めしています。

遠方に住んでいる場合でも、相談できますか?

はい、相談できます。弊オフィスでは、対面による相談を大切にしていますので、原則として、東京駅より徒歩5分の京橋オフィスで相談を承っています。ゴールディンウィーク、お盆休み、正月などの長期休みを利用して、定期的に相談にお見えになるお客さまもいらっしゃいます。 健康状況やご高齢で京橋オフィスまでお越しになれない場合、直接ご自宅へ訪問をさせていただきます。相談料とは別に、交通費と日当(往復3時間以内:1.5万円、3時間超:3万円)を頂戴いたします。

電話やメールでの相談はできますか?

初めてLFCをご利用いただく、お客さまの場合、対面による相談を原則とさていただいております。お客さまの夢や目標、不安や悩み事をじっくり傾聴してコンサルティングを行う必要があるからです。コンサルティング期間中、フォローアップ期間中の相談は、電話やメールで随時お受けしています。

家計情報や必要資料の準備ができないのですが、相談できますか?

家計情報、資料が十分に揃わない場合でも、相談可能です。その後のご相談でフォローアップ致します。また、家計情報の収集の仕方、必要資料の準備の仕方などもアドバイスさせていただきます。どうぞ、安心してご相談ください。

相談料金は、いつ支払う必要がありますか?

相談料金は、前払い制となっております。お客さまとのご相談までの間にLFCで準備作業が必要になるからです。相談日が確定した時点で、お支払いの方法をご連絡させて頂きます。

相談料金は、クレジットカード払いもできますか?

はい、できます。原則として、指定口座へのお振込みをお願いしていますが、お客さまから、クレジットカード払いご希望の申出があった場合、PayPal (ペイパル)によるお支払いもお受けします。

相談時間をオーバーした場合、追加料金は、かかりますか?

いいえ、かかりません。相談メニューに掲示している時間は、目安の時間のため、相談時間が超過した場合でも、追加料金は頂戴していません。どうぞ、安心してご相談ください。

夫婦FPが親身になってサポートいたします。お気軽にお申込・お問合せください。

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