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トライアル相談(初回面談)

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まずはお気軽にご相談を

「無理なく購入できる住宅予算の目安を知りたい」「結婚を機にふたりで将来のことや家計管理について共有したい」「金融機関・保険会社に勧められた商品が本当に自分に合っているのか」などのお悩みを、FPに相談してみませんか?

 

日ごろ感じているお金に対する不安や、家計改善・資産運用など疑問に思っていることについて、お客様の希望や現状をお伺いしながら、ライフプラン「未来設計図」をお作りします。お客様専用の「未来設計図」をもとに、より深い内容で具体的なアドバイスをいたします。

 

私たちLFCは、お客さまのライフプランとファイナンシャルプランを共に考え、お客さまが幸せな人生を実現していただくことをサポートすることが、私たちのサービスであると考えています。

 

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トライアル相談(初回面談)をお勧めする理由

ファイナンシャルプランナー(FP)は、お客様の夢や目標の実現をサポートする、人生のパートナーです。なんでも相談できる身近なパートナーであるためには、私たちとお客さまとの相性が大切だと考えています。

 

「トライアル相談」では、私たちLFCが人生のパートナーとしてお客様に相応しいか、お客さまに判断して頂く場として考えています。


私たちLFCは、一生涯を通じて、お客様の夢や目標の実現を共に分かち合いたいと考えています。
FPに相談するメリットや安心を実際に感じて頂ければと思います。

トライアル相談の内容

このような方にお勧めいたします

    • 結婚したばかり(今度結婚する)なので、ライフプランを作って、夫婦で家計管理について話し合いたい
    • 無理なく購入できる住宅予算の目安を知りたい
    • 何から相談したらいいかわからないけれども、漠然とした不安がある
    • ピンポイントで相談したいことがある
    • 金融機関・保険会社から勧められた金融商品が本当に自分に合っているのか知りたい(セカンド・オピニオンとして相談したい)
    • 相談したいことがあるが、一度、話をしてから、本格的に相談をするか、決めたい

 

お客さまのご家族・ライフプラン・家計・資産の状況を把握しているファイナンシャルプランナーとして、迅速にアドバイスします。

料金について

◆初めての方: 16,200円(税込)

 

◆目安相談時間:120分(面談1回)

 

トライアル相談後、顧問FP(LFC会員)を利用される場合は、初年度21,600円(税込)で、ご利用になることができます。

 

お問い合わせ・お申込みフォーム

トライアル相談の流れ

お客様が叶えたいこと、不安に思っていらっしゃることにしっかり耳を傾けて面談いたします。

STEP 1お客さまの現状把握

収入、支出、資産状況など、現在の家計状況を伺います。また、将来の住まいのご希望や病気・介護に対する心配事など、じっくりお伺いさせて頂きます。

STEP 2未来設計図(ライフ&マネープラン)・簡易版の作成

お伺いした内容をもとに未来設計図(ライフプランシミュレーション)をお作りし、マネープランを明確にします。

STEP 3現状分析とアドバイス

シミュレーション結果と、お客様のご希望から、問題点を洗い出し、解決策をご提案いたします。また、提案内容に対する質疑応答をお受けし、提案内容の実行に向けた、行動計画を立案します。

STEP 4実行支援(ご希望の場合)

お客様のご希望をお伺いしながら、ご提案内容の実行のお手伝いをさせていただきます。
※実行支援に際しては、無料で行えるものと、別途、費用がかかるものがあります。必ず、事前にご相談させていただきます。

STEP 5相談乗り換えサービスのご利用

より詳細なシミュレーションやアドバイスが欲しい、家計状況・生活状況・資産状況について、定期的にアドバイスが欲しいという方は、「ライフプラン総合診断」、「顧問FP」をご利用ください。トライアル相談料金を、該当サービスの料金に充当し、差額分をいただきます(相談日から3ヵ月有効)。

トライアル相談のご利用実績

このような悩みをトライアル相談(初回面談)、1回の面談で解決できます。

 

実施例

  • 今度、子どもが生まれるので、教育費にどれくらいかけられるか知りたい
  • 家計に無理のないマイホームの予算はどれくらいか知りたい
  • 老後も安心して暮らしていくために、今の生活水準を続けても大丈夫か、確認したい
  • これから投資を始めようと思っているけれども、どれくらい投資にまわしても、生活に支障はないか知りたい
  • 金融機関・保険会社から勧められた金融商品について、セカンド・オピニオンとして相談したい

 

トライアル相談のシミュレーション

ファイナンシャルプランニングの基本は、まずライフプランの作成からといわれます。

LFCでは、お客さまのさまざまな価値観(生き方)に対応した、人生の未来予想図であるライフプランとマネープランを「見える化」する、「未来設計図」(簡易版)を作成します。

 

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お客さまとの面談で、ライフプランをじっくり伺います。

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将来のお金の収支を把握することで、住宅購入資金、教育資金、老後の備えなど、今から準備すべきことが、明らかになります。

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「未来設計図(ライフ&マネープラン)」(簡易版)

 

安心のフォローアップ制度

相談ステップアップ制度

  • トライアル相談でお受けしたご相談に関するご質問・お問合せ(メール・電話)は、ご相談後3か月間、電話・メールにて無料で回答いたします。
  • トライアル相談をご利用の後、3か月以内に、「顧問FP」、「ライフプラン総合診断」、「セカンドライフ相談」等のご相談メニューをご利用いただく場合、トライアル相談の料金は、以降の相談料金に充当いたします。【相談ステップアップ制度】
  • お客様のご希望をお伺いしながら、資産運用や保険の見直しなどの具体的な実行サポートを行います(※)。

※お客様がご希望される場合のみ、具体的な証券や保険、住宅ローンなどの金融商品のご提案や専門士業、専門業者等への紹介をフォローアップとして無料で行います。

 

夫婦FPが親身になってサポートいたします。お気軽にお申込・お問合せください。

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