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顧問FP(LFC会員)

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いつでも相談できる、あなたとご家族のためのFP

私たちLFCは、お客さまのライフプランとファイナンシャルプランを共に考え、お客さまが幸せな人生を実現していただくことをサポートすることが、私たちのサービスであると考えています。


ライフプラン・家計状況・資産状況を共有しながら、お客さまの夢の実現、目標の達成をお手伝いさせていただきます。

 

ファイナンシャル(家計)面だけではなく、日々の暮らし(ライフ)に関する困りごとや疑問に思ったことなど、いつでも相談し、解決できる「暮らしと資産のコンシェルジュ」としてお役に立ちたいと考えています。

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顧問FPを持つことの重要性

日本は、少子高齢社会を迎え、税・社会保障など、私たちの生活を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。そんな中、私たちが望む豊かな人生を送るためには、人生観・価値観に基づいたライフプランを持つことが大切です。


そのライフプランも、社会環境・経済環境の変化に合わせて見直していかなければなりません。
一方で、世の中には、マネーに関するさまざまな情報が溢れかえっています。その中から、自分たちに本当に必要な、最適な情報を取り出すことは至難の業と言えるでしょう。

 

お客さまの状況を常に把握していて、環境変化に合わせて、適切なアドバイスができる顧問FPを持つことは、不確実性が高まったこれからの世の中で、お客さまとそのご家族が「自分らしい人生」を送るために、ますます重要になってくるでしょう。

 

LFCの顧問FP(LFC会員サービス)をぜひ、ご活用ください。

顧問FP(LFC会員サービス)の内容

このような方にお勧めします

  • いつでも相談できるファイナンシャルプランナーを探している
  • 節約や資産運用が途中で挫折してしまいそうなので、見守ってほしい
  • 定期的にライフプランを見直し、家計管理・資産管理目標を設定したい
  • 資産運用を行っているが、定期的にアドバイスが欲しい
  • 多くのマネー情報があるが、自分に合った正しい情報を知りたい
  • 家計や暮らしに関するちょっとしたお困りごとに相談に乗ってほしい
  • 勤務先から福利厚生制度や給与制度、確定拠出年金に関する案内などが来た場合、自分に合った適切なアドバイスがほしい
  • 税制・社会保障制度の変更が、自分にどのような影響があるか知りたい

 

お客さまのご家族・ライフプラン・家計・資産の状況を把握しているファイナンシャルプランナーとして、迅速にアドバイスします。

料金について

◆顧問料:年間37,800円(税込)

 

【初年度】(ご面談2回)
・未来設計図(マネー&ライフプラン)作成

・家計財産簿(金融資産)の作成と目標設定

※トライアル相談をご利用いただいた方は、面談回数は、1回となります。

 

【2年目以降】(ご面談1回)
・未来設計図、家計財産簿(金融資産)のブラッシュアップ及びアドバイス

 

※顧問FP契約期間中は、メール・電話での相談は、随時、無料でお受けします(シミュレーション等、作業が必要な場合は、別途お見積りを致します。)

お問い合わせ・お申込みフォーム

顧問FP(LFC会員サービス)の流れ

毎年、ライフプランのブラッシュアップと目標の再設定を行い、豊かで安心できる人生を実現します

STEP 1ライフプランのご希望の確認と家計の収支状況、資産状況の把握(初回面談)

将来のライフプランに関するご希望や家計状況(収入や支出)、資産状況についてお伺いします。

STEP 2未来設計図(ライフ&マネープラン)の詳細版の作成と目標の設定(第2回面談)

未来設計図(ライフ&マネープラン)の詳細版を作成し、目標設定と目標達成ためのアドバイスと計画を立案します。

STEP 3資産状況のモニタリング及び暮らしと資産に関するメール・電話によるご相談を随時受付

計画の進捗状況の確認、暮らしと資産に関する疑問や不安を解消するためのアドバイス、日々の生活の中での家計の意思決定のサポートを電話・メールで随時受付。

STEP 4顧問FP(LFC会員サービス)契約更新(1年ごと)

家計・資産のモニタリングとアドバイス期間は1年間ごとの更新制です。更新のご意向を確認させていただきます。

STEP 5家計の収支状況、資産状況の確認と未来設計図のブラッシュアップと目標の再設定(ご面談による)

家計状況・資産状況・生活状況に合わせて、ライフプラン・ファイナンシャルプランの見直しと目標の再設定、目標達成のためのアドバイス、計画立案を行います。

STEP 6資産状況のモニタリング及び暮らしと資産に関するメール・電話によるご相談を随時受付

計画の進捗状況の確認、暮らしと資産に関する疑問や不安を解消するためのアドバイス、日々の生活の中での家計の意思決定のサポートを電話・メールで随時受付(STEP 3と同様)。

STEP 7「STEP 4」以降を繰り返します

毎年の家計・資産状況の確認、ライフプラン・ファイナンシャルプランの見直しによって、お客さまが望むライフプランを実現します。

顧問FP(LFC会員サービス)で共有する情報・作成資料

お客さまとライフプラン情報、家計情報、資産情報を共有しながら、いつでも相談できる顧問FPとして、未来設計図(ライフ&マネープラン)の詳細版と家計財産簿(金融資産一覧表)を作成します。

miraisekkei

ご家族の生活状況、家計状況、資産状況を把握した上で、将来の夢や希望を盛り込んだ「未来設計図(ライフ&マネープラン)」(詳細版)を作成し、ライフプランとファイナンシャルプランの目標を設定し、お客さまと共有します。

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現状の資産ポートフォリオと投資スタイル診断に基づくモデルポートフォリオの将来シミュレーションの比較を行い、投資目標を設定し、モニタリングを行います。

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金融資産の状況を「家計財産簿」(金融資産版)として定期的にレポートします。

 

安心のフォローアップ制度

1年間、暮らしと資産の安心サポート付

  • 暮らしと資産に関するご相談・ご質問を、1年間、電話・メールにて無料で回答いたします(※1)。
  • お客様のご希望をお伺いしながら、資産運用や保険の見直しなどの具体的な実行サポートを行います(※2)。
  • 顧問FPをご利用いただいている期間中の面談によるご相談は、通常10,800円/時間のところを8,640円/時間【2割引】にて、承ります。
  • ライフプラン総合診断等のLFCの他の相談メニューをご利用になる場合、お支払い済みの顧問FP料金を他の相談メニューの料金に充当させて頂きます【乗り換えサービス】。

(※1)シミュレーション等が必要な場合は、別途お見積りを致します。
(※2)お客様がご希望される場合のみ、具体的な証券や保険、住宅ローンなどの金融商品のご提案や専門士業、専門業者等への紹介をフォローアップとして無料で行います。

 

いつでも相談できる、暮らしと資産のコンシェルジュとして

LFCでは、ライフプラン、ファイナンシャルプランのアドバイスを行うだけでなく、 プランの実行をサポートし、ご家族が幸せな人生を送っていただくことを目的に活動しております。そのため、「顧問FP(LFC会員サービス)」を利用中は、いつでも相談できる、人生のパートナーになれるよう、LFCのメンバーは、以下の点に心がけています。

ファイナンシャルプランナーの知識だけにとどまらず、日々研鑽しています!

FPの知識だけにとどまらず、皆さまのさまざまなご相談に乗れるよう、キャリアカウンセリングや心理学・社会福祉・不動産・経営などの分野にも日々研鑽を積んでおります。

お客様のライフプラン、ファイナンシャルプランを実現するために、さまざまなサポート体制を構築しています。

お客さまのファイナンシャルプランを実現する手段としての各種金融商品の提供(販売、紹介など)はもちろん、ライフプランを実現するための弁護士・税理士等の専門士業、工務店・不動産業者・介護施設等の専門業者との幅広いネットワークを構築するように務めています。

ご相談後も、お客様とのコミュニケーションを大切にします

お客さまに役立つ、暮らしと資産の運用・管理に関する情報を「暮らしと資産のコンシェルジュ通信」にまとめて、年2回配信しています。ご相談後も、暮らしと家計に関することで、実現したいこと、不安に感じたり、疑問に思うことが出てきましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。お客さまの暮らしと資産のコンシェルジュとして、お役に立たせて頂きます。

夫婦FPが親身になってサポートいたします。お気軽にお申込・お問合せください。

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