保険の見直し相談
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保険は、家を買うのに次いで大きな買い物と言われています。
あなたが入っている保険は、ご自身で納得出来ていますか?
「このままでいいのかな?」と思ったらぜひご相談ください。
お客さまに合った保障内容をシミュレーションし、客さまのニーズに合った保険の選び方をご提案します。
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安心のフォローアップ制度
◇保険の見直し相談をご利用いただいた後、1年以内のご相談に対しては、通常¥10,500/1時間のところを
¥5,250/1時間【半額料金】にて、承っております。
ぜひ、ご活用ください♪
こんな方々にオススメします!
■すでに保険に加入されている方
◇「今度の更新で保険料が上がる予定なんだけど、このままでいいの?」
◇「子どもが大きくなったので、保険も見直したい◇「保険料が高いので、もう少し節約したい」
◇「保険の営業の方に勧められたものを契約したけれど、今の自分に合っているかな?」
■これから保険に加入しようと思う方
◇「私(たち)に必要な保障はどれくらい?」
◇「保険の見積もりは取ったんだけど、自分達に合っているのかしら?」
ご希望の方には、保険会社手続き実行支援(同行など)を
いたします。
また、具体的な生命保険・損害保険の商品のご提案を行うことも可能です。
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料金について
◆初めての方【レポート付】:31,500円
◆ご利用2回目以降(*1)の方:26,250円
(ご相談目安時間100分)
(*1)前回から2年以上経過した場合は、
初回扱いになります。
☆国分寺市民割引
初回料金より一律3,150円
2回目以降料金より一律2,100円
キャッシュバックいたします。
【レポート見本】(PDF)
・万が一の時のシミュレーション
・生命保険明細書
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Life & Financial Clinicが行う保険の見直し相談の流れ
1. 家計の収支状況と現在の資産・加入保険・年金加入状況の把握(現状の把握)
2. 将来予定しているライフイベントの確認
3. 万が一の場合のキャッシュフローによる、現在の保障内容の適否確認
4. モデル保障のご提案(どのような保険に、どのくらい加入したら良いか)
5. 具体的な保険商品の提示(ご希望があれば、ご提案します)
その他相談メニュー

