ファイナンシャルプランナー事務所-FPオフィス Life & Financial Clinic【トライアル相談（初回面談）】

トライアル相談（初回面談）

◇「相談はしてみたいけれど、何をどう相談していいか分からない。」

◇「ＦＰと相性が合うか分からないから、まずは話しをしてから考えたい」

◇「漠然とした不安があるけれど、メニューを決めて相談するほどではない」

・・・という方のためにライアルメニューをご用意いたしました。

まずはお気軽にご相談ください。

トライアル相談では、普段から感じているお金対する不安、家計改善・資産運用のヒントなど、どんなことでもご回答します。

ファインナシャルプランナーに相談することのメリット、安心感を感じて頂ければと思います。

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）とお客様との相性は大切です！

ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）は、お客様の夢や目標の実現をサポートする、人生のパートナーです。

なんでも相談できる身近なパートナーであるためには、私たちとお客さまとの相性が大切だと考えています。

私たちＬＦＣは、一生涯を通じて、お客様の夢や目標の実現を共に分かち合いたいと考えています。

この「トライアル相談」では、私たちＬＦＣが人生のパートナーとしてお客様に相応しいか、お客さまに判断して頂く場として考えています。

ぜひ、ご活用ください♪

安心のフォローアップ制度

トライアル相談をご利用の後、「ライフプラン総合診断（家計の点検）」「セカンドライフ相談」等のご相談メニューをご利用いただく場合、トライアル相談の料金は、以降の相談料金に充当いたします。

（具体例）

トライアル相談（10,500円）をご利用 ⇒ ライフプラン総合診断（家計の点検）をお申込み

ライフプラン総合診断の相談料金は52,500円ですが、トライアル相談料金10,500円を充当し、42,000円となります。

こんな方々にオススメします！

◇｢今は独身で１人暮らしをしているけれど、これからのことを漠然と不安に思っています。ＦＰ相談を受けてみたいと思うのですが・・・何から相談すればいいのか分からないので」という方

◇「保険にこれから加入しようと思っているけれども、基本的な考え方を知りたい」という方。

◇「結婚したばかりです。将来のことを考えるためにも、ＦＰに相談したいと思っているのですが、相性もあるからとりあえずお話だけ聞いてみようかな」という方など

まずは、お気軽にお問い合わせください。

料金について

初めての方が、１回のみご利用になれます。

\10,500円（税込）
（ご相談目安時間９０分）

☆国分寺市民割引

１，０５０円キャッシュバックいたします。

ファイナンシャルプランナーはこんな相談ができます

１．生活設計相談

「家計の管理や預貯金の運用はどのようにしたらいいの？」

「老後の生活設計はどう準備したらいいの？」

２．教育資金相談

「子どもの教育費を準備するにはどんな方法があるの？」

３．住宅資金相談

「住宅を購入する際、どんなローンを組めばいいの？」

「住宅ローンの繰上げ返済と借り換えのメリットは？」

４．保障設計相談

「専業主婦、共働きの場合の死亡保障、医療保障の考え方」

「自分たちに合った保険の入り方は？」

５．老後の資金・年金相談

「公的年金の仕組みは？」

「老後の年金や万が一の時の遺族年金はいくらもらえるの？」

６．金融商品についての相談

「これから投資を始めたいんだけれど、何からすればいいの？」

「投資信託の選び方のコツ、自分に合った金融商品の選び方は？」

７．税金関係

「医療費控除について教えてください」

※具体的な税務相談、税務申告手続は提携税理士に依頼します

８．相続関係

「相続税の仕組みと、備えとしての遺言について教えてください」

その他相談メニュー