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FP夫婦のふたり言

最新ニュースレター

運営者

左:平野直子 右:平野泰嗣

FPオフィス

Life & Financial Clinic

事務所所在地

東京都中央区京橋1-3-2

モリイチビル304(受付4F)

OFFICE HIRANO

TEL

03-3231-6113

 

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LFC スタッフ紹介

FP知識だけにとどまらず、日々研鑽しています!

わたしたち、LFCのメンバーは、FPの知識だけにとどまらず、皆さまのさまざまなご相談に乗れるよう、キャリアカウンセリングや心理学・社会福祉・不動産・法律・経営などの分野にも日々研鑽を積んでおります。

どんなことでも、お気軽にご相談ください。

 

平野泰嗣

平野 泰嗣(Yasushi Hirano)

 

 CFP(R)認定者
 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
 シニアPB(日本証券アナリスト協会認定)
 中小企業診断士
 行政書士
 キャリアコンサルタント(国家資格)
 産業カウンセラー
 嘉悦大学経営経済学部 講師

 

更に詳しく

 

平野直子

平野 直子(Naoko Hirano)

 

 CFP(R)認定者
 宅地建物取引士(旧・宅地建物取引主任者)
 不動産コンサルティングマスター
 相続診断士(R)
 貸金業務取扱主任者(有資格者)
 住宅ローンアドバイザー
 証券外務員一種
 福祉住環境コーディネーター2級
 東京都中高年勤労者福祉推進員
 

更に詳しく

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 私たちLFCは、お客さまのライフプランとファイナンシャルプランをご提案するだけではなく、プランを実行し、お客さまの幸せな人生を実現することが、私たちのサービスであると考えています。

 そのために、お客さまのファイナンシャルプランを実現する手段としての各種金融商品の提供(販売、紹介など)はもちろん、ライフプランを実現するための弁護士・税理士等の専門士業、工務店・不動産業者・介護施設等の専門業者との幅広いネットワークを構築するように務めています。

 暮らしと家計に関することで、実現したいこと、不安に感じたり、疑問に思うことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。お客さまの暮らしと資産のコンシェルジュとして、お役に立たせて頂きます。

 

LFCの所属団体・業務提携先一覧

■LFCのお客さまサポート体制

LFCのお客様サポート体制

【ご相談事例1】

 都心近郊に理想のマイホーム(ガレージハウス)を建築したいというAさん夫婦。でも、建築資金はいくらまでが妥当か?

1.マイホーム購入予算やお子さまの教育費などを含めたライフプランとファイナンシャルプランを作成し、マイホームの予算の目安を明確化。

2.複数の工務店・設計事務所とネットワークを持つ、住宅コンサルタント会社を紹介し、Aさん夫婦の理想のマイホームのプランづくりを実現。

3.住宅ローンについて、借入先、金利、期間などについてのアドバイスを行いました。

4.マイホーム購入後、新しいライフプランに基づいた保険の見直しを行い、適正な保障額の算定と、保険商品選びによって、年間支払い保険料を削減しました。

5.ご夫婦自身が自立して理想の人生を送れるように、ライフプランの立て方や家計管理の方法について、アドバイスを行いました。

 

【ご相談事例】

 定年退職をしたが、老後のライフプランについて考えたいというBさん夫婦。退職金を含めてどのように資産運用したら良いのか?

1.セカンドライフを迎えるに際して、実現したいことや心配事など、じっくりお話を伺いました。ご自身のセカンドライフに関する問題と、ご両親の介護・相続などの問題などを明確にしました。

2.ご自身のセカンドライフについて、ご希望を伺いながら、ライフプランとファイナンシャルプランを作成し、目標とする運用利回りを明示。リスクの高い運用をして、資産を増やさなくても、理想のセカンドライフが実現できることがわかりました。

3.その上で、Bさん夫婦にあった資産運用の考え方についてのアドバイスを行いました。Bさん夫婦のご希望により、具体的な金融商品のご紹介及び購入手続きを行いました(フォローアップとして、無料)。

4.ご両親の介護に関しては、複数の介護施設からお客さまのニーズに合った、介護施設を選べるように施設同行などを行うサービス会社をご紹介しました。私たちLFCでは、ご両親の介護施設入居を踏まえた資金計画のお手伝いを行いました。

5.ご両親の相続などの問題については、遺言書対策、相続税対策が必要なため、適切な専門家をご紹介しました。

 

 一連の相談終了後も、ニューズレター(暮らしと資産のコンシェルジュ通信)をお送りするなど、LFCから定期的に情報発信をすると同時に、お客さまが、いつでも気軽にご相談できるように、コミュニケーションを取っています。

 

LFCの所属団体・業務提携先一覧

LFCとしてのその他の活動

 LFCでは、お客様とのご相談だけでなく、インターネットを通じた情報発信、地域に密着した活動・社会福祉活動も積極的に行っています。

All Aboutマネー「ふたりで学ぶマネー術」ガイドとしてマネー情報を発信

共働きのマネープラン

LFCの平野泰嗣・直子は、インターネットでお馴染みのAll Aboutマネー/あるじゃん「ふたりで学ぶマネー術」のガイドをさせていただいております。

記事を通して、皆さんへ最新のマネー情報を発信しています。

●最新コラムは、コチラから

国分寺市役所・特別相談「遺言・相続等の書類作成相談」の相談員をしています

LFCの平野泰嗣は、国分寺市役所が主催する、「遺言・相続等の書類作成相談」の相談員を平成25年度より務めています。国分寺市民の方は、無料で相談できますので、日程を事前にお問い合わせの上、ご利用ください。

●特別相談については、コチラから

プロファイル

地域活動(FPフォーラム相談員・セミナー講師)

相談風景

立川市、国分寺市、武蔵野市等で開催したFPフォーラムで、FP相談員、セミナー講師を担当しました。

また、社会貢献の一環として、高齢者福祉施設や障害者施設などで、音楽療法的活動をさせて頂いてます。

ギター

「住宅活用FP相談」相談員

国土交通省 平成27年度住宅資産活用推進事業「住宅活用FP相談」の相談員を平野直子が担当しています。

「住宅活用FP相談」では、我が家の住宅資産を活用し、安心した老後を暮らせるよう、住宅に関するアドバイスを行います。

無料で相談できますので、ぜひ、ご利用ください。

事業概要・申込み

独立・起業支援サイト「ドリームゲート」

展示会に出展し、FPの認知度アップに努めています

LFCは、FP(ファイナンシャル・プランナー)の認知度アップのために、展示会などに出展し、ファイナンシャルプランナーが行う業務、サービスについて、積極的にPRしています。

独立・起業支援「DREAM GATE」アドバイザーとして、独立・起業をサポートしています

経済産業省後援の独立・起業応援サイト「DREAM GATE」の登録アドバイザーとして活動しています。

独立・起業をライフプラン実現の一形態として捉え、「お金」の側面にとどまらず、経営の側面など幅広い視点でサポートしています。

●2007年1月〜2015年11月まで登録。その間、多くの起業家の事業計画作成、人生計画作成及び、その実行サポートを行いました。

独立・起業支援サイト「ドリームゲート」

新生プラチナサービスのFP相談員としてご相談をお受けしています

新生プラチナ FP相談

LFCの平野直子は、新生銀行が提供する「新生プラチナサービス FP相談」の相談員として活動しています。

資産運用やマネープランに関して様々な疑問や不安をお持ちの方に、マネーの専門家であるFPが中立的な立場でお応えします。

※「新生プラチナサービス FP相談」のファイナンシャルプランナーは全て、第一線で活躍する独立系FPです。

「新生プラチナ FP相談」サービスは終了しました

 

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